שכר טרחה בלבד · אובייקטיבי · ללא עמלות הפצה

ייעוץ פיננסי שבו החישוב גלוי, לא מוסתר.

ניהול תיקים ותכנון פרישה באופן עצמאי, בתמחור שקוף ובלי שהמימון מגיע מעמלות על מוצרים.

לקביעת שיחה
+7.8%
צמיחה ממוצעת בתיק לקוח (5 שנים)
240+
לקוחות בליווי
11
שנים כיועץ אובייקטיבי

שירותים

01

תכנון פרישה

אסטרטגיית משיכה שמדומה מול תנודתיות שוק אמיתית, לא מול הנחה של קו ישר.

02

השקעות מוטות מס

החלטות בתיק שנלקחות מול מדרגת המס והחשבונות האמיתיים שלכם, לא במנותק.

03

העברה בין-דורית

בניית מבנה להעברת נכסים ולנאמנויות, כך שיותר ממה שבניתם יגיע למי שהתכוונתם.

הגישה

כל המלצה מגיעה עם המספרים שמאחוריה, לא רק עם המסקנה. תראו את אותן תחזיות ואת אותן השוואות דמי ניהול שאני משתמש בהן פנימית, כדי שתוכלו לשפוט את הייעוץ לגופו — ולא רק על בסיס אמון.

לקביעת שיחה

שיחת היכרות של 30 דקות ללא עלות, ללא התחייבות וללא מכירות.

⌂